A operadora de turismo CVC Corp anunciou recentemente a formalização de um acordo com os credores das debêntures de suas quarta e quinta emissões, voltado para a reorganização das condições de pagamento destes títulos. Segundo informações da empresa, essa medida representa um “passo importante para sanar a saúde financeira da empresa” e está prevista para ser ratificada em uma Assembleia Geral de Debenturistas, prevista para ser convocada em breve.
Entre os aspectos mais relevantes desse acordo, destaca-se a redução da dívida bruta da CVC Corp, com um pagamento antecipado de R$ 160 milhões aos credores. Este movimento representa um esforço significativo da companhia para melhorar suas condições financeiras e garantir um futuro mais estável.
Além disso, o acordo inclui a extensão do prazo de pagamento das debêntures em dois anos. Inicialmente esses títulos venceriam em novembro de 2026, mas com a nova condição, a data de vencimento passa para outubro de 2028. Outra vantagem relevante é a concessão de um período de carência de dois anos para o pagamento do principal, estabelecendo que a próxima parcela de pagamento será exigida somente em outubro de 2026.
Acordado também ficou a possibilidade para a CVC Corp de resgatar ou amortizar antecipadamente as debêntures a partir de março de 2025. Esta medida pretende proporcionar maior flexibilidade financeira para a companhia, permitindo que ela estruture melhor seu fluxo de caixa conforme necessário.
As novas taxas de juros pactuadas também sofrerão alterações. No acordo atual, a taxa de juros vigora como “CDI + 5,50%”, podendo ser reduzida para “CDI + 4,50%” após uma revisão de rating. Essa modificação nos juros visa tornar a dívida mais administrável e melhorar a estrutura de custos financeiros da empresa.
Em um comunicado ao mercado, a CVC Corp afirmou que “este acordo irá melhorar a gestão financeira da CVC Corp, permitindo o crescimento sustentável e expansão de investimentos, retirando qualquer risco de solvência da companhia relacionado a esse tema”. A empresa enfatiza que a implementação dessas novas condições será formalmente ratificada durante a Assembleia Geral de Debenturistas prevista para ocorrer em outubro.
Com essas medidas, a CVC Corp busca garantir uma melhor saúde financeira, reforçando seu comprometimento com um crescimento sustentável e a manutenção da confiança de seus investidores e stakeholders. A estratégia visa não apenas sanar questões imediatas, mas também preparar a empresa para futuras expansões e novos investimentos no setor de turismo.
